Documentation Utilisateur – Gestion des Banques

1. Accès à la liste des banques

• Rendez-vous sur la page Banque.
• La liste des banques existantes s’affiche dans un tableau.
• Le nombre total de banques est indiqué en haut du tableau.
• Utilisez le menu déroulant pour filtrer entre Toutes, Banques des clients ou Mes banques.

2. Ajouter une nouvelle banque

• Cliquez sur le bouton Ajouter puis choisissez :
• Ajouter banque client pour une banque liée à un client.
• Ajouter banque (mes banques) pour une banque personnelle.
• Un formulaire s’ouvre pour saisir les informations :
• Code : Identifiant unique (max 12 caractères).
• Nom : Nom de la banque (max 50 caractères).
• Adresse : Adresse1, Adresse2, Code postal, Ville, Pays.
• Téléphone / Fax : Coordonnées de la banque.
• RIB / IBAN / BIC : Saisir les informations bancaires si nécessaire (pour les banques client).
• Libellés : Libelle 1 et 2 (optionnels).
• Cliquez sur Valider pour enregistrer.

3. Modifier une banque

• Cliquez sur le code d’une banque dans le tableau pour ouvrir le formulaire de modification.
• Modifiez les champs souhaités (le code n’est pas modifiable).
• Cliquez sur Valider pour enregistrer les modifications.

4. Supprimer une banque

• Cliquez sur l’icône rouge dans la colonne Supprimer du tableau.
• Confirmez la suppression.
• La suppression n’est possible que si vous avez les droits nécessaires et si la banque n’est pas utilisée dans une fiche client.

5. Rafraîchir la liste

• Cliquez sur le bouton Rafraichir pour mettre à jour la liste.

6. Navigation et aide

• Utilisez le bouton Nouveau pour réinitialiser le formulaire et choisir le type de banque à ajouter.
• Les champs obligatoires sont signalés en cas d’erreur.
• Les boutons peuvent être désactivés selon votre profil.

7. Gestion des erreurs

• Si un champ est incorrect ou manquant, un message d’erreur s’affiche sous le champ concerné.
• Corrigez l’erreur et validez à nouveau.

8. Traçabilité

• Cliquez sur le bouton Traçabilité pour consulter l’historique des actions sur la banque.

9. Recherche de commune

• Saisissez le code postal pour filtrer et sélectionner la ville et le pays associés.

Support

Pour toute question ou problème, contactez votre administrateur ou le support technique.